Kaum aus den USA nach Deutschland gezogen, lernt der 14-jährige Josh bei einer Erkundungstour die gleichaltrigen Jungen PJ und Gordo kennen, die der verrückten Trudie nachspionieren. Sie folgen dem Mädchen in den Keller eines abgebrannten, verlassenen Museums. Doch was dort geschieht, hätten sie nicht zu träumen gewagt. Die ungleichen Jugendlichen werden an einen Ort gezogen, der so fantastisch ist, dass nichts unmöglich scheint - in das Reich des Meisters der Rätsel und Spiele. Die Rückkehr in ihre Welt ist nur möglich, wenn sie alle Aufgaben lösen, die ihnen gestellt werden. Doch jede bringt eine neue Gefahr mit sich.